زنی در انتظار پسرش که یک دریانورد است زندگی می‌کند. او سال‌هاست که پسرش را ندیده، هرچند پسرش نامه‌های زیادی برای او می‌نویسد. این زن نامه‌ها و غم و اندوه خود را با یک همکار و دوست صمیمی به اشتراک می‌گذارد. این دوست کم‌کم شروع به تصویرسازی ذهنی و ایده‌آل‌سازی از پسر دوستش می‌کند.